Histoire de B. Melendez, jeune Portoricain qui grandit dans le Bronx des années 1970 ravagé par la drogue et la violence. Influencé par le mouvement des Black Panthers, il fonde le gang des Ghetto Brothers, milice juvénile tentant d'enrayer la criminalité et la violence entre gangs du quartier. Leur quête identitaire, politique et musicale constitue les prémisses de la culture hip-hop.