Pour empocher la belle récompense promise pour la capture du dragon  dévoreur, le Quin Zaza se rend à Harley,  l'une des plus grandes métropoles du  monde. Le ventre repu et le vaisseau réparé,  l'équipage a bien mérité quelques jours  de repos dans la ville ! C'est aussi l'heure  des retrouvailles pour Mika qui croise  Cujo, un ancien compagnon de route.  Le vieux Cujo, loquace, raconte pour  les oreilles attentives de Giraud et Takita  ses aventures avec Mika, à l'époque où  il n'était qu'un jeune chasseur de dragons  et où, ensemble, ils parcouraient le ciel  sur leur vieux rafiot…