Le lémurien Otto a fait un long voyage pour rejoindre ses amis Lisa et Nils dans le Grand Nord. C'est là qu'il veut peindre la magnifique aurore boréale. Mais, la nuit est froide et son frêle pelage ne suffit pas... Lisa et Nils vont lui fabriquer un pull très spécial. Otto a vraiment des amis formidables !