C'est la grande parade des animaux qui défilent et abandonnent sur les pages quelques-uns de leurs effets. Ce sont en premier deux pigeons qui se posent et déposent leurs ailes, puis deux hérissons qui laissent deux buissons. Un paysage apparaît, le carnaval des animaux peut commencer. Chacun d'eux passe à nouveau en sens inverse pour se transformer une nouvelle fois, le tigre devient lion, apparaissent deux papillons, etc. Ne restent que deux oiseaux bien pigeonnés, bien plumés, qui n'ont plus rien pour se déguiser. Cette fois, les premiers arrivés sont les moins bien servis ! Les illustrations en tampons - 2 couleurs - ainsi que les textes ont été conçus à quatre mains.