Frappé par une balle, le poète Jean Cocteau rebondit dans un autre temps, où il retrouve ses propres créations : le jeune Cégeste, la Princesse, le fidèle Heurtebise. Ils le condamnent à la vie pour crime d'innocence. Portant en guise de talisman une fleur d'hibiscus, Cocteau reprend sa route et va explorer la "zone intermédiaire". Là continuent de vivre ses divinités et ses symboles favoris. Une série de tableaux lyriques... Mort et résurrection du poète... Tourné grâce à Truffaut et dédié à la Nouvelle vague...