Deux anges, Damiel et Cassiel, déambulent parmi les mortels au coeur de Berlin. Invisibles, sauf aux yeux des enfants, ils possèdent la capacité d'entendre les monologues intérieurs et les souffrances des hommes, auxquels ils essaient d'apporter un peu d'apaisement. Damiel a en assez d'être un ange, surtout depuis qu'il a vu Marion, une jeune trapéziste, dont il est tombé amoureux... Un conte philosophique où se mêlent tristesse et optimisme...