Images d'archives, interviews, lives, émissions télé, des débuts de Claude Nougaro à sa disparition, en 2004... Enregistrements de "Fleur bleue", "Eau douce", "Herbie Hancock", "Armstrong" ; rencontre avec E.Louiss, M.Vander, B.Lubat et L.Trussardi ; conférences ; répétitions de "Bonheur"...