Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages... Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. Contient 5 histoires datant de 1967 à 1977 : "La neige", "Fabien vole", "Bim Bam Boum", "L'arc-en-ciel", "Bonheur pour deux".