Le souvenir de sa précoce decouverte du cirque dans la Rimini de son enfance conduit Fellini a entreprendre un voyage a la recherche des anciens clowns et de leur memoire. Une réflexion (un faux documentaire) sur les rapports du cirque et de la réalité et ceux passionnels de Fellini avec le cirque : attirance et crainte... Une (fausse) enquête passionnante...