L'automne arrive, et avec lui toutes les joies de cette si belle saison dans la forêt des sorcières, à commencer par la plus grande : la Course à la Feuille d'Or. Mais la découverte d'une branche malade va forcer les sorcières à protéger les bois contre un maléfice inconnu. Leur magie sera-t-elle de taille face à ce danger ?