La mort d'Abeau, le fils de Payen de Roquebrune, entraîne le jeune seigneur dans une terrible folie destructrice. Smérald la sorcière est la coupable toute désignée pour ce crime. Dans son délire, des démons ailés reviennent assaillir Payen, comme pour prendre une revanche sur de vieilles fautes adultérines. Cependant, le cousin de Payen, seigneur de Haute Terre, charge le valet de Perrin de trouver un parchemin établissant sa légitimité sur les terres de Roquebrune...