Près de 60 ans après avoir joué pour la première fois ensemble dans le groupe californien Rising Sons, les légendaires musiciens folks Ry Cooder et Taj Mahal, amis et collaborateurs de longue date et tous deux lauréats de plusieurs Grammy Awards, se réunissent pour enregistrer la musique qu'ils aiment depuis longtemps des regrettés maîtres du blues du Piedmont, Sonny Terry et Brownie McGhee.