"Préfères-tu souffrir au temps de ta jeunesse ou au temps de ta vieillesse ?" Clarinha vit sur l'île de Flores, Martim sur l'île de Terceira. Depuis leur naissance, ils sont promis l'un à l'autre mais ne se connaissent pas. Un jour, un immense oiseau de proie enlève Clarinha et la dépose sur l'île de Terceira...