Gwenn et Louen sont en vacances chez leurs grands-parents au bord de la mer, en Bretagne. Depuis quelques jours, une étrange femme a emménagé dans la maison située juste à côté. La nouvelle venue a un nez un peu crochu, un gros bouton sur la joue, et elle est accompagnée d'un chat noir. De mystérieux phénomènes apparaissent depuis son arrivée. Et si c'était une sorcière ? Louen et Gwenn mènent l'enquête... Après l'histoire, un petit dossier te permettra de découvrir quelques aspects méconnus de la faune et la flore bretonnes dont il est question ici, et de mieux connaître cette région au patrimoine naturel particulièrement riche.