Louis et ses compagnons, traqués, arrivent dans une forteresse qui se dresse au bord de la Vézère, là où résident les partisans du jeune Roy, rassemblés pour secouer le joug du tyran et de ses barons maléfiques. Pendant ce temps, dans son donjon de Tolosa, le noir vicomte tisse sa toile malfaisante.