Teppogge, le gardien de l'Ombril, est inquiet car de plus en plus de personne se séparent de leurs ombres, comme l'homme à la mallette, qui est prêt à payer pour se débarrasser de la sienne. Teppogge abandonne alors l'Ombril à une nouvelle gardienne et part fonder le cirque des ombres avec ses huit préférées. Le cirque a un grand succès jusqu'à ce que l'homme à la mallette revienne.