Noé vient de déménager et n'a pas encore d'amis. Un jour, comme il tourne en rond, il sort dans son jardin. Là, il tombe nez à nez avec Azote, un authentique troll des montagnes. Même s'il est un peu effrayant, Azote n'est vraiment pas méchant, et Noé l'invite dès le lendemain à goûter. Il découvre très vite qu'être l'ami d'un troll n'est pas tranquille du tout... mais formidablement amusant !