Après avoir défait une première fois Hellequin de Bois-Maudit dans sa quête de l'armure noire de Nuhy, Garen poursuit son apprentissage des armes auprès des Compagnons de l'Aube vieillissants. Mais alors que la guerre sourd, que l'Herbeutagne semble jouer un double-jeu plus que trouble, une invasion se prépare de l'autre côté des océans. La flotte des pirates Skernovites menace.