Sur fond de guerre en ex-Yougoslavie, une drôle d'histoire d'amour...

Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec les Russes, a besoin d'argent pour realiser un coup important.

1941. Alors que les bombes allemandes tombent sur Belgrade, Marko et son ami Blacky se remplissent les poches en se livrant à divers trafics.

Un film superbe, une belle histoire dans le monde des gitans, entre réalisme et surnaturel, farce et fable à la fois, au lyrisme tragi-comique et à la