Au début de l'année 1957, Nestor Burma qui ne s'est pas encore remis de l'affaire du Pont de Tolbiac, a tendance à abuser de l'alcool. Rentré d'une cuite dans un bistrot de banlieue, il a des cauchemars plein la tête : il se voit braqué par un clown triste près de chez un marchand de fuel... Le lendemain, il apprend qu'un cadavre avec ses empreintes est retrouvé près du café qu'il a fréquenté.