Une puissante organisation occulte, le Concern, cherche à contrôler le monde. Un génie aux intentions troubles la dirige, et de nombreux agents la servent, tel Temudjin Oh, un Mongol, qui se déplace instantanément à travers l'espace. Adrian Cubbish est un trader cupide. Le Philosophe, un bourreau, voyage dans le temps. Mené par Mrs Mulverhill, un mouvement de résistance au Concern se constitue.