Ce soir, Tom ne s'endort pas tranquille. Il a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière les rideaux de sa chambre. Et si c'était l'affreuse sorcière... celle du livre que Maman a lu juste avant qu'il se couche. Et si, au milieu de la nuit, elle revenait avec son chaudron magique rempli de crapauds ? Et si elle voulait le manger ? Mais c'est peut-être tout simplement un affreux cauchemar...