Durant l'été 1957, un groupe de jeunes gens s'apprête à monter "Périclès", de Shakespeare. Mais aux cours des répétitions, diverses difficultés surgissent. Anne, une étudiante qui se joint à la troupe, commence à flirter avec un des garçons de la bande et déclenche alors une série d'intrigues qui divisent le groupe. Parallèlement à ces histoires, Philip, Américain victime du maccarthysme, déclenche une vague d'angoisse qui saisit tout le groupe lorsqu'il raconte le complot qui a provoqué le suicide d'un compositeur espagnol. Une intrigue policière en guise de réflexion sur le mystère du cinéma... Un film qui dérouta le public...