Mihoshi et Zepplin traversent une immense barrière de pics séparant l'océan Oès de la mer intérieure des neuf Rugissants, après quarante jours de navigation sur un radeau de fortune. Mihoshi, capturée par Môg, un robot, est prisonnière de la demeure d'Izarm, maître d'une tour métallique qui surplombe les pics aquatiques. Mais Zepplin arrive à temps pour la sauver du sort qui lui était réservé.