Malgré la disparition de Hellequin de Bois-Maudit, la guerre menace. Les armées de Nuhy ravagent les campagnes et l'union des trois royaumes est de plus en plus incertaine. Le Valdor est en plein chaos et l'Herbeutagne est sans dirigeant. Seul le roi Tancrède tente de faire face au seigneur à l'armure noire. Au sein de la Compagnie de l'Aube, des dissensions apparaissent et Garen quitte Arthus, Grimbert et la Fouine en compagnie du mage Maugis tandis que, sortant enfin de l'ombre, Nymelle resserre son piège.