Mina est une girafe. Un jour, elle découvre un petit lionceau, seul et blessé. Elle l'appelle Waraba et décide de l'adopter, ce qui n'est pas du goût des autres girafes. Waraba n'a qu'une seule consigne à respecter : ne jamais s'approcher du lac du sorcier. Mais quand la sécheresse menace, Waraba pourrait être leur seul espoir.