Hide, devenu Mikado Boy n°3, vient d entamer sa formation de cadet du service impérial d espionnage sous la tutelle de Kanda. Avec l aide de Gin, il s attaque aux ténèbres qui infestent la capitale impériale !!
Leur nouvelle mission est de surveiller leur professeur d anglais, soupçonné d être un espion au service de l Angleterre. Pourtant M. Smith est un homme très bon, qui tente de décourager Hide de s engager dans une carrière militaire. Comment pourrait-il vendre les secrets du Japon à l étranger ?