St Julien, jeune noble provincial, a été élevé quelques temps par un prêtre aux principes très rigides. Ayant réintégré son foyer, il apprend que sa mère a trompé son mari et obtenu son pardon. St Julien, dégoûté par tant de laxisme, s'enfuit de chez lui presque sans ressources. En chemin, il rencontre la Princesse Cavalcanti qui règne sur une petit territoire que les grandes puissances alentour convoitent. La Princesse recueille St Julien et fait de lui son secrétaire intime. Pendant six mois, elle s'enferme avec St Julien dans un cabinet de travail afin d'élaborer des projets devant contribuer au bien être de son peuple. C'est une période très heureuse pour St Julien qui voue une grande estime à la Princesse. Mais vient le temps des réjouissances de la cour. St Julien est malheureux car il déteste les futilités. Il prête l'oreille à de vilains ragots que l'on colporte sur la Princesse. On dit que c'est une femme légère. Elle aurait fait assassiner, par caprice, un jeune homme, Max, que les dirigeants d'un état voisin voulait lui voir épouser. St Julien a pourtant du mal à croire à toutes ces histoires. Auprès de lui, la Princesse est l'image même de la femme vertueuse...

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