Woland, le diable, est en visite à Moscou avec ses amis le chat, Béhémoth, le grand échalas Koroviev et un vilain tueur Azazello. Il y laissera sa marque sanglante, plongeant cette grande ville dans la folie et aux hallucinations collectives. En filigrane, le lecteur découvre la vie d'autres personnages comme, entre autres, 'le maître'qui est un poète déchu car son oeuvre est jugée impropre et celle de'Marguerite', sa fiancée qui l'aime plus que tout.