Tout va bien pour Kiyoshi, qui vit dans une maison de bois avec son papa et sa maman, jusqu'à ce que son papa tombe malade. Kiyoshi est prêt à tout pour aller chercher un remède qui le sauvera : sa quête l'emmènera dans le palais de l'empereur cruel, devant le dragon qui garde la source. Où le jeune lecteur apprendra qu'il ne faut pas se fier aux apparences.