Alors que Vitalis a été envoyé en prison à Toulouse, Rémi se retrouve seul avec ses trois chiens et son petit singe. Il doit gagner sa vie en présentant des spectacles sur les places publiques. Au bord du désespoir, il rencontre Arthur pour qui la petite troupe devient une distraction fabuleuse. Jusqu'à la sortie de Vitalis, il va pouvoir rester avec son nouvel ami et sa maman à bord du Cygne...