Une terrible explosion a transformé l'Agence en ruine. À son réveil, l'Agent Jean trouve très vite Henry, qui va l'aider à reprendre le contrôle de l'Agence et, avec un peu de chance, à retrouver des survivants de la catastrophe. Ensemble, ils découvrent les dessous du plan orchestré par le Castor et Julien-Christophe. L'aventure n'est pas de tout repos, car un ancien personnage réapparaît : l'Ultra-Jean, bien décidé lui aussi à dominer le monde !