Après une pandémie qui n'a laissé qu'une maigre population, San Francisco est surtout peuplée d'artistes, rêveurs, de rebelles qui ont reconstruit une société libre et utopiste. De l'autre côté de la Baie, un militaire veut écraser ses sales hippies - mais la Ville elle-même aidera à le combattre, car elle exsude sa propre magie.