Dans une petite ville d'Amérique, le jeune Collin Fenwick vit avec deux vieilles cousines : Verena et Dolly Talbo. Verena, vieille fille austère, ne l'attire pas beaucoup. En revanche, il nourrit pour Dolly-qui est douce, généreuse, un peu effacée, un peu folle-une vraie passion. Un jour à la suite d'un dissentiment avec Verena, Dolly quitte la maison, emmenant avec elle Collin et la vieille servante noire Catherine...