Seth, roi des déserts d'Egypte, veut à tout prix se débarrasser de son frère Osiris, qui règne sur les terres fertiles du Nil. Il prendrait ainsi sa place sur le trône et s'approprierait ses richesses. Avec ruse, il enferme Osiris dans un coffre pour le jeter dans le Nil. Mais Isis, déesse Magicienne, épouse d'Osiris, ne se résout pas à perdre l'homme qu'elle aime. Elle usera de tous ses pouvoirs pour déjouer les plans maléfiques de Seth.