Sera, 14 ans, est la plus jolie fille de sa classe et a quantité d'amies et d'admirateurs. Arsène, 14 ans, est seul, isolé, souvent victime de moqueries et de farces douteuses, parce qu'il est trop gros. Les cours d'éducation physique, le football ou la piscine, sont sa hantise car son rapport à l'espace est difficile. Il est lourd, maladroit et emprunté. Sera est populaire, Asène n'a que deux amis. Petit à petit, tous deux s'apprivoisent. Sera est déroutée par ce garçon trop gros à l'imagination fertile, troublée aussi par ses jolies fossettes et ses yeux verts. Arsène est fasciné par cette jolie fille sensible, et, en dépit de sa corpulence, se sent devenir plus léger...