Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a connu autrefois. Ils vont être en proie à la haine d'Emma Small, jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le "dancing kid", qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une attaque de diligence. Un des chefs-d'oeuvre du western, une tragédie flamboyante et baroque, une petite musique inoubliable et l'un des plus beaux personnages de femme dans un western...