L'intrigue commence dans le cabinet de travail de Côme Ruggieri, le célèbre astrologue de Catherine de Médicis. Celle-ci lui explique son plan pour dresser l'un contre l'autre deux hommes qui ont trop d'influence sur son fils, le roi de France Henri III : Henri de Guise et Saint-Mégrin. L'astrologue doit encourager par ses prédictions Saint-Mégrin dans son amour pour la duchesse de Guise.A l'aide d'une potion donnée par Catherine de Médicis, la duchesse se retrouve endormie et par un jeu de porte à secret se réveille en face de Saint-Mégrin auquel elle avoue son amour avant de s'enfuir en entendant son mari arriver chez l'astrologue pour une réunion de la Ligue. Mais Henri de Guise retrouve un mouchoir aux armes de sa femme dans la pièce que vient de quitter Saint-Mégrin...

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