Les Latios, serviteurs du Seigneur de la Mort, seraient peut-être des sorciers ! C'est ce que soupçonnent Cyan et ses compagnons, qui se rendent à la capitale pour s'informer à leur sujet. Ils apprennent l'existence d'un "repaire du Seigneur de la Mort", où ils parviennent à s'infiltrer, mais ils vont découvrir là-bas une surprenant vérité, et se retrouver confrontés à un terrible danger...