Fin du règne des Qing, au tournant du XXe siècle. A Shanghai, la rumeur enfle : la nuit venue, dans les rues désertes, une ombre dansante extermine des morts-vivants avec la lune pour seul témoin... Avec Grateful Dead s'ouvre une chasse aux zombies menée tambour battant ! Entre maisons closes et tripots où les combats clandestins de grillons font et défont les fortunes, Masato Hisa (Area 51) revisite le Shanghai des concessions occidentales en y invitant vieux maîtres taoïstes, prostituées et morts-vivants, mais aussi vampires et légendes du Far West !