Les préparatifs de la grande aventure du gentilhomme campagnard métamorphosé en chevalier errant, les moulins à vent, les interventions de Don Quichotte et leurs conséquences pour le héros et ses victimes, quelques rencontres faites au hasard du voyage : un porcher, deux prostituées, un maître et son valet... Sancho s'entretenant avec sa femme de l'avenir de leur fille, les cancans de Dulcinée, un cortège accompagnant la dépouille d'un riche gentilhomme, un séjour dans le château du duc, et enfin l'établissement de Sancho sur son île au poste de gouverneur.