Yayoi est frappée par une malédiction lancée par "Osaki", l'esprit d'un chien, mort en ayant une certaine rancoeur envers les humains. Le matin suivant, c'est la panique quand elle découvre que des oreilles et une queue de chien ont poussé sur elle ! Elle refuse de consulter Kuro, par honte de se montrer à lui sous une telle apparence, mais sa transformation ne cesse de progresser !