La nouvelle professeur d'arts plastiques du collège a une allure bizarre. Rose et Katie, élèves de 4e, ont une bonne explication madame Morgan est une sorcière ! Elles tentent alors de confirmer leurs soupçons, sans succès. Mais le jour où la petite Anissa disparaît dans une bouche de métro avec madame Morgan et ne revient pas en cours le lendemain, les deux amies décident de pousser leur investigation un peu plus loin, trop loin peut-être.