Luke a perdu son père. Il est à la dérive et fréquente des individus peu recommandables. En plus, tout le temps, il entend une musique, comme si les gens qui l'entouraient émettaient une mélodie propre. Au coeur de cette nébuleuse, il se raccroche à un arbre, un immense chêne qui lui sert de refuge, et rencontre une jeune fille qui va l'aider à retrouver espoir.