Charlie s'aperçoit un jour qu'il a le pouvoir d'entendre les photos. Alors ses grands-tantes, affreuses mégères, décident de l'envoyer à Bloor, dans une école pour enfants prodiges. Dans ce château, Charlie vole d'aventure en aventure. Il rencontre une petite fille envoûtée qu'il tente de sauver, et doit résister au directeur Manfred qui l'hypnotise avec ses yeux.