Cal vit sous les eaux avec son père, et décide de partir à la recherche de sa mère disparue, qui ne lui a légué qu'une gemme en forme de larme. Elle rencontre un garçon de son âge, Jake, qui respire comme un humain mais comprend sa langue et nage avec elle pendant des heures. Cal et Jake bravent des créatures maléfiques pour atteindre le nautile, gardien du secret.