Alain le lapin est malheureux. Enfermé dans le chapeau noir du magicien, il ne supporte plus de se cacher, de se montrer, de se cacher, de se montrer. Une nuit, il sort du chapeau et s'enfuit, très loin. Après quelques cabrioles, il rencontre le merle Alfonso qui lui propose de rejoindre sa troupe de cirque. Ni une, ni deux, Alain le lapin devient magicien !